两连降后韩国上一年总人口增8万，“人口紧急状态”缓解了？
来历：榜首财经
到本年3月，釜山65岁及以上人口占该市总人口的23%，成为韩国仅有进入“超老龄社会”的大城市。
在两连降后，韩国总人口喜迎反弹。
韩国计算厅近来发布的《2023人口及寓居普查》成果显现，到2023年11月1日，韩国总人口为5177万，比上年同期增加了0.2%，即8.2万人。
2021年，韩国呈现了自1949年以来的初次人口同比下降，并在2022年进一步下降了0.1%。因而，这是韩国人口三年来初次呈现增加。
据新华社报导，6月下旬韩国总统尹锡悦在“2024年低生育老龄社会委员会会议”上正式宣告韩国进入“人口紧急状态”。尹锡悦着重，假如不改动低生育老龄化趋势，韩国的人口终究可能会灭绝。他表明，将在韩国全国规划内发动运营应对系统，直至低生育率问题得到处理停止。
“外援”给力
韩国人口总数依据生育和逝世数据以及在韩国寓居3个月以上的外国人的跨境活动状况计算得出。
韩国计算厅表明，上一年的增加首要归功于外国居民数量同比增加10.4%，即18万人，到达193.5万人。为招引外来劳作力，韩国政府延长了作业签证方案，越来越多的外国人挑选在韩国作业或寓居。从国籍来看，来自我国与越南两国国籍居民总数达100万，占全体外国居民比重的半数以上（51.7%）。其间，我国国籍的规划约为75.3万，占有38.9%，其次是越南，约为24.7万人，占比约为12.8%。在我国国籍居民中，我国朝鲜族规划达53.2万人，非朝鲜族规划约22.1万人。
韩国政府近20年来逐步扩展外国劳作力配额的尽力。自2007年1月起，韩国开端施行“招聘答应制”引入外籍劳务。相对应的E-9签证，一般发放给制造业、建造业、服务业、农畜工业、渔业、服务业等指定职业。持E-9签证进入韩国的外国劳工人数已从2021年的5.2万人增加到2022年的6.9万人。
依据韩国签证新规，韩国国内劳作力严峻缺少的职业（如调理护理员等）能够聘任外籍劳工。韩国法务部此前宣告，将对外籍劳工的作业签证规划扩展到调理护理员、飞机制造人员、输电电气工程师等3个职业。
据韩方数据，上一年持有E-9签证的外籍劳工人均劳务本钱每月约为264.7万韩元（约合13817元人民币），十分挨近当地人水平。但也存在作业时长远超韩国本国工人的状况。就在本年6月底，首尔京畿道邻近一电池厂产生的严峻火灾事故，再度引发了对外劳在韩国劳工权益的重视。
“城市消失危险指数”预警
韩国本国国民的数量在2023年仍旧呈下降态势，下降起伏约为0.2%，降至4984万人，这也是韩国本国国民人口数接连第三年下降。
数据显现，其间15-64岁劳作年纪人口3654.6万人（占比70.6%），同比削减14万人；0-14岁少儿人口约为561.9万人，削减24.1万人；65岁以上老龄人口则同比增加46.2万人，为960.9万人，规划迫临千万。
总和生育率用来衡量一名女人一生中均匀预期生育的孩子数。韩国计算厅数据显现，在2023年韩国总和生育率创下了前史最低水平0.72。在联合国人口基金会的年度计算中，韩国的总和生育率已接连多年倒数榜首。一般，在没有移民的状况下，总和生育率至少要到达2.1，才干保持代替代换水平。
不断下降的总和生育率，对应的则是韩国新生儿数量的下降。上述数据还显现，韩国2023年全年出世人口为23.50万人，创下历年新低。本年一季度，这一数据也并不达观，出世人口仅为6万人，再创前史新低。对此，韩国学者金允俊（音译）告知榜首财经记者，因为出世儿数一般在年头较多，接近年底逐步削减，因而他估计本年剩下季度韩国的出世率很可能会进一步下降。
低生育率与人口老龄化加重也在悄然地改动韩国国内大城市的开展轨道。韩国雇佣信息院6月底发布的一份陈述报导中将人口结构变迁与城市开展相关联。陈述初次提及“城市消失危险指数”，即把20岁至39岁女人人口总数除以65岁及以上人口，这一指数大于1.5为低危险，1.0至1.5为正常状况，0.2至0.5视为进入消失阶段，0.2以下为消失危险高。陈述发现，韩国第二大城市釜山的“城市消失危险指数”值得警觉，釜山现在0.490的指数成果，迫临韩国全国均匀水平为0.615。数据显现，2023年釜山人口约为330万。到本年3月，釜山65岁及以上人口已占该市总人口的23%，成为韩国仅有进入“超老龄社会”的大城市。
新方案
7月29日，韩国老龄化社会和人口方针委员会发布了一项最新的方案，以减轻有年幼子女家庭的住所担负，协助进步该国极低的出世率。
该委员会表明，依据新方针，政府租借住所的分配将优先考虑有2岁以下子女的家庭。政府还将撤销对这些家庭公共住所的规划约束。例如，现在三口之家只能请求50平方米以下的住所。
6月，韩国政府还发布了一系列影响生育的办法，包含为有孩子的家庭供给借款和减税。其他鼓舞生育的办法还包含，为中小企业招聘暂时职工替代休育儿假的职工，每月供给120万韩元（约合6336元人民币）的育儿补助，高于现在的80万韩元。
回溯前史，上世纪60年代初，韩国总和生育率一度超越5。跟着韩国在上世纪60年代至80年代的经济起飞，韩国的生育率敏捷下降，到1990年，总和生育率降到1.6。2005年5月韩国经过并施行了《低生育率与人口老龄化基本法》，并建立直归于总统的“低生育率与人口老龄委员会”，施行鼓舞生育的方针。
鼓舞生育方针施行后，韩国生育率时间短上升，从2006年的1.10上升到2012年的1.26；但从2013年起，生育率又逐年下降，2018年下降到0.98，初次跌破1，尔后逐年创下新低。
计算显现，从2006年开端，韩国政府累计投入了360万亿韩元供给各类补助以鼓舞生育。现在，尹锡悦政府也在统筹作业和家庭、子女哺育和住所这三大中心范畴会集方针力气以处理人口问题。
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浙商证券首要观念如下：
航空机场：Q1职业客座率创新高，量好于价
航空：2025年春运客流创前史新高，客座率坚持高位，票价在高基数上双位数跌落，但春运后票价同比跌幅继续收窄，3月有望同比相等。考虑一季度油价同比跌落10%、人民币增值0.17%，估计华夏成绩同比高增(24Q1基数较低)。1)春运：2025年春运期间民航旅客量日均约225.5万人次，同比添加7.4%，创前史新高。民航经济舱(含税)均匀票价约875元，同比下降11.3%。2)1-2月累计ASK：国航、南航、东航、春秋、吉利ASK同比24年同期别离+4%、+6%、+6%、+9%、+8%。
3)1-2月累计客座率：国航、南航、东航、春秋、吉利累计客座率别离为80.5%、85.7%、83.9%、91.0%、83.8%，同比24年同期别离+0.4、+2.4、+3.5、-0.9、-1.6pct，同比19年同期别离-1.7、+2.9、+1.4、-1.1、-0.9pct。4)油价：25Q1航空火油均匀价格为6042元/吨，环比小幅提高，同比24Q1跌落10%。5)汇率：3月21日美元兑人民币中心价7.1760，人民币较24年末增值约0.17%。
机场：跟着世界航线旅客吞吐量康复，机场商业继续好转，机场成绩继续修正。1-2月上海机场、白云机场旅客量别离为2151、1345万人次，康复至19年同期的107%、112%，其间国内旅客量康复至19年同期的114%、121%，世界及区域旅客量康复至19年同期的93%、89%。
跨境物流：空运运价指数同比+9%，嘉友非洲事务高速添加
嘉友世界：非洲板块坚持添加趋势，估计蒙古焦煤事务贸易量有望同比添加，但单吨赢利因煤价、短盘运费高基数而有必定压力。2025年1-2月，甘其毛都口岸进口煤炭量574万吨，同比-4%，进口铜精粉19万吨，同比+22%。25Q1(到3月18日)短盘运费均匀为58元/吨，同比-51%。
跨境物流：Q1空运运价同比稳步提高，跨境电商货运量添加为职业运价供应较强支撑，Q1(到3月17日)上海出境空运运价指数(BAI80)均匀为4292点，同比+9%，环比-19%。
公路铁路港口：公路货运同比改进，港口连续添加，但外需或受关税扰动
公路：25Q1(到3月16日)高速公路卡车周均通行量同比+0.3%、环比-19%，估计高速公路公司25Q1盈余同比略有改进。
铁路：2025年1-2月全国铁路发送旅客7.38亿人次，同比添加6.4%，其间动车组发送旅客5.44亿人次，同比添加6%。全国铁路旅客周转量完结2898亿人公里，同比添加2.9%，其间动车组旅客周转量1923亿人公里，同比添加4.5%，铁路客流坚持中个位数添加。但从广深铁路发表数据来看，1-2月，广深铁路旅客发送量同比-7.3%，长途车旅客发送量同比-5.9%，体现较为疲弱。
港口：截止3月16日，我国港口集装箱周吞吐量同比+10.5%，外贸体现微弱，显示出需求的耐性。
航运：内贸集运运价回暖，油散运价仍处低位
油运：受美国制裁俄罗斯原油、特朗普极限施压伊朗的影响，25Q1 VLCC运价环比24Q4继续上升，但由于24Q1红海事情发酵，面对较高基数，VLCC运价同比仍下滑11%。苏伊士船型运价3.5万美元/天，同比下滑26%，MR船型运价1.8万美元/天，同比下滑52%。
集运：外贸方面，Q1 SCFI运价均值1849点，同比-8%，24Q1受红海事情影响，集运亦面对较高基数。CCFI方面，Q1运价均值为1372点，同比+6.3%，首要由于红海事情后长协价格提高，船公司确定高收益长协价。内贸方面，Q1 PDCI指数均值为1229点，同比+9%，受外贸租船景气带动，内贸运力继续收紧，带来运价的回暖。
干散货方面，25Q1 BDI指数均值1055点，同比-42%，其间BSI指数均值796点，同比-32%，铁矿石港口库存处在高位，港口累库继续走高，全体进口需求处于较低方位。
快递：件量连续双位数增速，年后价格竞争逐渐剧烈
上游商流：2025年1-2月社零总额8.13万亿，同比+5.5%，什物产品网上零售额累计1.8万亿，同比+14.4%，前2个月什物产品网购浸透率为22.4%。
职业状况：2025年1-2月快递事务量累计完结284.8亿件，同比添加22.4%;1-2月快递事务收入累计完结2210.4亿元，同比添加11.2%。依据国家邮政局和交通运输部发布的数据，预算2025年Q1职业件量同比有望连续双位数添加，估计增速为20%左右。2024年末以来部分产粮区价格竞争拉开序幕，2025年年后开工以来职业单票价格仍承压，叠加件量高速添加，估计2025Q1快递公司成绩有望同比坚持稳健。
出资主张
1)航空机场：年头春运量价体现受高基数扰动，而且商场此前对油价、汇率预期较为慎重，导致航空板块股价下行。短期来看，职业进入传统冷季，供应继续严重，低基数效应有望带来票价拐点，叠加油价、汇率均呈现边沿改进。中长期来看，职业供应受限估计较耐久，需求有望稳健添加，供需联系反转在即，高赢利弹性可期，主张逢低布局。引荐：春秋航空、吉利航空、华夏航空、我国国航、南边航空、我国东航。
2)高股息
公路：当时杂乱微观布景下，继续高添加职业稀缺，盈余稳健、现金流安稳、分红志愿及能力强的高股息财物价值凸显。引荐招商公路、宁沪高速、皖通高速。
港口：长和拟向贝莱德财团出售全球43个港口财物(含巴拿马运河要害港口)，买卖价值达228亿美元，取得国家层面的重视，这一事情引发全球港口战略价值重估。港口作为要害基础设施，未来的战略地位将继续提高，方针或将加速职业整合并购，引荐：招商港口、青岛港。
铁路：客运体现坚持较高景气量，引荐京沪高铁：国铁集团中心财物带来的旺盛客运需求，量价提高带来的盈余添加空间;引荐广深铁路：有望彻底进入高铁运营范畴，带来成绩、估值双升。
3)跨境物流：中蒙事务根本盘继续夯实，中非事务快速扩张，支撑成绩添加，引荐嘉友世界。
4)快递物流： 2025年以来职业件量增速仍连续双位数添加趋势，但职业价格竞争或将加重，龙头市占率或进一步提高。直营快递快运企业继续开辟消费场景，降本增效。①加盟快递：中长期看，职业分解继续，头部快递企业的商场份额有望进一步提高(中通快递);申通快递件量继续高速添加，2025年盈余弹性有望加速开释，主张重视圆通速递/韵达股份。②直营：看好顺丰控股(时效事务稳中有升、大件快运事务赢利提高叠加新事务继续改进)、京东物流(深耕一体化供应链，外部快递快运事务继续添加，降本增效效果明显)、德邦股份(不断完善网络布局，聚集中心主业，获益于以旧换新方针，加速与京东大件协作，公司成绩有望进一步修正)。
5)航运：油运方面，2025年面对全球新的变局，特朗普中选后继续对俄罗斯、伊朗施压，意在约束其原油出口，利好合规商场需求开释。展望Q2，OPEC方案从4月起每月增产约14万桶原油，合规商场需求将进一步提振。现在全球约10%油轮运力被美国制裁，跟着制裁方针继续发酵，合规商场VLCC供需联系将进一步趋紧，且2025年VLCC交给数量仅5艘，继续看好油轮商场景气量。干散货方面，俄乌形势有望平缓，或将带来战后重建对干散货的需求添加，以及2025年西非西芒杜铁矿有望投产，干散货均匀运距有望进一步拉长。集运方面，红海绕行有望继续，职业景气量有望高位坚持。引荐：中远海能、招商轮船、招商南油、海通开展、国航远洋、中远海控。
危险提示
中心假定不及预期导致成绩不及预期的危险，需求不及预期危险，运价不及预期危险，油汇大幅动摇，突发事情等。
本文源自：智通财经网
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